Sienna Private Credit et le groupement Territoires de Croissance accompagnent le développement de GEMY Automobiles

GEMY Automobiles, groupe lavallois de distribution automobile historiquement partenaire de Stellantis, entame une nouvelle phase de développement avec l’acquisition de concessions Renault-Dacia. Au sein du Groupement Crédit Agricole*, UNEXO, société de gestion appuyée par la Caisse Régionale de l’Anjou et du Maine, et Amundi, premier gérant d’actifs européen[1], aux côtés de Sienna Private Credit, membre du groupement Territoires de Croissance**, accompagnent ce développement en mettant en place des Obligations Relance*** dans un contexte de reprise du groupe dirigé par Pierre-Elie GERARD.

Créé en 1944, GEMY Automobiles est un groupe de référence en France avec 39 établissements implantés dans l’Ouest et le Sud de la France. Le groupe, qui compte désormais plus de 1 800 collaborateurs, a enregistré 760 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Il s’est développé par croissances externes successives autour de plusieurs pôles d’activité regroupant toute la chaîne de valeur de la distribution automobile (vente de véhicules et de pièces de rechange, service après-vente et reconditionnement).

L’opération de financement permet à GEMY Automobiles de poursuivre sa trajectoire de croissance par acquisitions avec l’intégration de six établissements Renault-Dacia dans le Val de Loire. Cette stratégie de développement offre l’opportunité à GEMY Automobiles de s’adosser au groupe Renault, co-leader avec Stellantis sur le marché français, et de dépasser ainsi le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Cette opération de financement s’inscrit dans le cadre du plan de stratégie de GEMY Automobiles, qui entend capitaliser sur les grandes mutations du marché automobile, que sont notamment l’électrification des véhicules, les nouveaux modes de distribution et l’essor du marché de l’occasion.

Pierre-Elie GERARD, directeur général de GEMY Automobiles : « Ce mois de décembre marque l’intégration du dernier établissement Renault et Dacia du pôle Val de Loire. Nous remercions nos partenaires, historiques et nouveaux et en particulier UNEXO, Amundi, et Sienna qui accompagnent le groupe GEMY Automobiles dans son développement et sa transmission ».

Baudoin GOUVENOU, Chargé d’affaires UNEXO : « Grâce à cette opération, GEMY Automobiles pourra étendre son portefeuille de marques distribuées proposant celles des deux constructeurs Stellantis et Renault qui totalisent près de 60% des ventes du parc automobile français. Les sociétés d’investissement du Groupement Crédit Agricole et UNEXO, appuyée par la Caisse Régionale de l’Anjou et du Maine, soutiennent le développement économique du Grand Ouest avec l’émission d’Obligations Relance permettant d’accompagner le groupe suite à la crise pandémique ».

Thierry VALLIERE, Responsable de la Dette Privée d’Amundi : « Nous sommes fiers d’accompagner GEMY Automobiles aux côtés des autres entités du Groupe Crédit Agricole. Cette opération illustre parfaitement notre savoir-faire pour accompagner les ETI en leur proposant des financements adaptés à leurs besoins et perspectives de développement ».

Delphine ROHON, gérante Corporate Debt Funds Sienna Private Credit : « Le groupement Territoires de Croissance est particulièrement heureux et fier d’accompagner Gemy dans sa stratégie de croissance ».

*Le Groupement Crédit Agricole, sélectionné pour gérer une enveloppe de plus de 200 millions d’euros par la Fédération Française de l’Assurance et le Groupe Caisse des Dépôts, sous la supervision d’Amundi Asset Management, est constitué de dix sociétés d’investissement (Amundi PEF ¡ CACF Développement ¡ CARVEST ¡ GSOC ¡ IDIA Capital Investissement ¡ Pyrénées Gascogne Développement ¡ SOCADIF ¡ SOFILARO Gestion ¡ SOFIPACA ¡ UNEXO) du Groupe Crédit Agricole. Il a pour rôle de structurer et d’accompagner les entreprises tout au long du processus d’émission des Obligations Relance.Les obligations Relance (OR), dispositif de garantie de l’Etat, s’adressent aux PME et ETI françaises affectées par la crise COVID qui souhaitent renforcer leur bilan et se développer sans modifier leur gouvernance.

**Le Groupement Territoires de croissance mené par Siparex, allié à La Banque Postale Asset Management (LBP AM), Sienna Private Credit, Arkéa Capital, IRD Gestion, IRDI Capital Investissement, Picardie Investissement Gestion, Tertium Invest, financer le développement et la transformation des PME et ETI au cœur des régions françaises.

***Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard d’euros, souscrits par 19 assureurs membres de France Assureurs (ex FFA) et par la Caisse des Dépôts, finance les PME-ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation. Volet du Plan de Relance du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations Relance France a été créé par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’Etat. Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sept sociétés de gestion déléguées à la gestion financière du fonds.

[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021