SIENNA IM ANNONCE LE LANCEMENT D’UN FCPR EVERGREEN EN PARTENARIAT AVEC CEDRUS & PARTNERS

Paris, le 25 juin 2024 – Sienna Investment Managers (Sienna IM), gérant d’actifs paneuropéen, étend sa gamme de solution d’investissement hybride avec le lancement d’un fonds FCPR Evergreen1 Sienna Private Assets Allocation. Cedrus & Partners, premier acteur indépendant dans la construction de solutions Evergreen, sera co-promoteur du fonds et aura un rôle de conseil externe sur la partie non cotée.

Le FCPR Sienna Private Assets Allocation (ISIN: R001400LQT2) est le troisième fonds hybride du groupe Sienna IM, combinant le private equity, la stratégie infrastructures (70% de l’actif du fonds) et les actifs liquides (30%). Classé « article 8 » selon la réglementation SFDR, il s’adresse aux intermédiaires et investisseurs particuliers et est accessible à partir de 1000 euros. Ce fonds de fonds d’actifs réels, essentiellement investi au travers d’entreprises européennes et principalement au sein de l’Union européenne, vise un TRI net de 8% et dispose d’une poche de liquidité.
Il est géré par Sienna Gestion, société de gestion agréée par l’AMF depuis 1997, membre du groupe Sienna IM, qui s’appuie sur les connaissances et l’expertise d’une équipe composée de plus de 20 gérants.
Le lancement de ce fonds stratégique intervient dans le cadre de la loi Industrie verte qui impactera directement l’offre de contrats d’épargne retraite et d’assurance vie, en exigeant qu’une partie de l’épargne soit investie dans le non-coté dans le cadre d’une gestion profilée de long terme.
La stratégie multi-actifs du FCPR Evergreen combine différentes classes d’actifs privés et cotés, à travers des fonds sous-jacents répartis comme suit :

• Fonds LBO primaire, secondaire et de co-investissement (jusqu’à 70% de l’actif net)
• Fonds d’infrastructure (jusqu’à 40% de l’actif net)
• Growth et Venture Capital (jusqu’à 20% de l’actif net)
• Actifs liquides (30% de l’actif net)

Xavier Collot, Managing Director – Listed & Hybrid Assets de Sienna IM, explique : « Le lancement du FCPR Sienna Private Assets Allocation intervient à un moment historique pour la démocratisation des actifs privés facilitée par la loi Industrie verte. Il vient compléter notre gamme de fonds hybrides, approche dont Sienna IM a été précurseur dès début 2023, offrant un équilibre prometteur entre classes d’actifs, associant engagement sur le long terme, rendement et liquidité ». Sébastien Roca, directeur général de Cedrus & Partners, ajoute : « Ce FCPR vient compléter notre gamme de fonds à distribuer à destination des intermédiaires financiers qui allie une allocation diversifiée sur les marchés non cotés à une capacité à s’adapter à l’environnement macroéconomique de long terme. Ce format Evergreen avec liquidité autoportée est particulièrement adapté au contexte actuel et permet d’offrir aux intermédiaires financiers un véhicule clé en main pour construire le coeur des portefeuilles non cotés de leurs clients. Cette solution répond également aux contraintes des assureurs liées à la loi Industrie verte, notamment s’agissant des minimums d’allocation non cotés requis dans leurs gestions pilotées ».